蓋世汽車研究院分析9月份保監會新車交強險數據顯示,2018年9月份國內狹義乘用車(統計范疇為國內生產銷售的轎車、SUV、MPV車型終端銷量)零售市場銷量達1,820,661輛,相對去年同期下滑11.8%,環比8月銷量上升6%,讓人翹首期盼的金九銷量,跌碎了許多人的心,金九已然不再,車市寒冬已至。本文基于9月份終端零售數據,從各省份、車企、車型及新能源車型四個維度的銷量排行榜來對零售市場狀況做簡析。

省份銷量:廣東穩居銷量冠軍,四川銷量環比增幅高達27%

從各省份銷量情況來看,9月銷量相對往年來說的確較為慘淡,同比均呈現負增長,大部分各省份銷量下滑超10%,而且是各車企銷量的核心市場,從環比銷量來看,大部分省份銷量有所回暖,僅河北銷量呈現下滑。

廣東9月銷量超20萬,拉開其它省份銷量距離較大,雖然同比銷量下滑,相對8月淡季來說,市場銷量恢復較快,累計銷量同比增長7.47%。從其市場情況來看,廣州、東莞、深圳銷量貢獻較大,同時也是東風日產、廣汽本田、一汽豐田等企業的核心優勢市場,其銷量分別達23,630輛、18,917輛、17,622輛,而受消費者青睞的主要車型是軒逸、卡羅拉、凱美瑞等日系車型,銷量分別達9,589輛、7,966輛、4,859輛,對于廣東省份市場而言,日系車企是最為看重的。

江蘇、山東、浙江、河南、河北、四川銷量均超10萬,從同比來看山東、河北銷量下滑較快,跌幅達19%和21%,對于山東而言,主要是青島、濟南、臨沂銷量下降較快,而銷量下降較快的車企主要是上汽通用五菱、上汽通用、長安福特,同時寶駿510和英朗銷量下滑也對山東市場銷量較大影響,而河北主要滄州、石家莊、保定銷量下滑較多,而車企下滑較快的主要是上汽通用五菱、長安福特、長安汽車,車型主要是寶駿510、福睿斯、寶來,下滑銷量分別達14.3%、8%、6.4%;從環比增長來看,四川和山東銷量市場回暖較快,四川主要是受到成都銷量影響較大,成都銷量相對上月增長12,668輛,同時一汽大眾和長城汽車銷量環比增量達2,759輛和1,923輛,主要增量較快的車型是哈弗H6和吉利博越,增量分別達1,078輛和655輛,而山東回暖較快的城市主要是濟南和青島,車企銷量上漲較快主要是長城汽車和一汽大眾,而主要的暢銷車型是哈弗H6和朗逸。

湖南、安徽、湖北銷量銷量均處于10萬以下,主要集中在中部省份,湖北同比下滑達20%,主要是武漢銷量同比下滑影響最大,下滑量達4,216輛,主要是上汽通用五菱、長安福特、上汽通用等車企銷量下滑,寶駿510、英朗、傳祺GS4銷量均同比下滑較多;從環比來看,湖南相對8月銷量增長最快,主要是郝州、邵陽等市銷量增長貢獻,而吉利汽車和長城汽車銷量也帶動市場銷量增長上揚,特別是哈弗H6和朗逸銷量貢獻較大。

車企銷量:吉利、北京現代引領主流車企銷量增長

從各車企銷量來看,大部分車企銷量同比均出現下滑,僅有吉利汽車、北京現代保持同比增長,從銷量環比來看,上汽通用和北京現代從淡季銷量增長最快,分別達12%和11%,從累計銷量來看,位居冠亞軍的依舊是南北大眾,銷量均超130萬輛。

整體車市不景氣,吉利汽車、北京現代能保持同比增長實屬不易。吉利汽車核心市場主要是廣東、浙江、河南省份,主要集中在A級別車,銷量份額占比達86%,主要是博越、帝豪、帝豪GS、帝豪GL車型銷量貢獻最大,銷量分別達16,328輛、14,188輛、12,501輛、12,307輛;北京現代主要的核心市場在浙江、河南、江蘇,銷量占比份額分別達到10.7%、9.5%、8.6%,其A級車銷量份額占比達69%,其銷量主力車型是領動、現代ix35、悅動,銷量分別達17,281輛、14,482輛、9,790輛,凸顯了北京現代主要的營銷策略是集中在主力車型上。

從銷量的前三來看,南北大眾穩步增長,上汽通用累計銷量小幅度下滑。一汽大眾核心和優勢市場集中在江蘇、山東、浙江等省份,其A級別銷量份額達63%,主要暢銷車型是捷達、速騰、邁騰,銷量分別為28,394、26,826、19,549輛;上汽大眾核心和優勢市場主要是集中在山東、江蘇、河北等省份,其消費市場與上汽大眾較為重合,而其主要級別車型是A級別占比份額最大,達74%,多出一汽大眾的占比份額11個百分點,其市場中主要銷量車型是朗逸、途觀、桑塔納,銷量分別達42,776輛、25,195輛、15,719輛。上汽通用核心優勢市場主要是江蘇、山東、廣東等省份,各級別車份額中A級別車占比份額達54%,主要暢銷的A級別車有英朗、科沃茲、威朗、昂科威等車型,英朗的下滑一定程度上下拉整體的銷量,科沃茲增量較快,達1,209輛;而B級別車占比份額達34%,其主力車型主要是君威、邁銳寶、探界者等車型,而君威同比增長達118.7%。

車型銷量:思域同比增長達44%,哈弗H6環比增速達61%

從TOP10車型銷量來看,僅有思域銷量同比增長44%,其余車型銷量均呈現下滑態勢,而英朗GT下滑幅度達42%,從環比情況來看,哈弗H6、捷達銷量增長分別達61%、41%,僅有速騰出現下滑;從累計銷量來看,朗逸銷量最佳,同比增長達6%,而英朗下滑最大,跌幅超36%。

英朗與思域銷量冰火兩重天。思域逐步從發動機質量問題陰影中走出,銷量同比和環比均較大幅度上升。思域主要的消費城市集中在廣州、武漢、佛山等城市,特別是在武漢銷量同比增幅達44%,9月其銷量達22,693輛,占東風本田總體銷量份額達36%。相對與銷量逐步攀升的思域來說,英朗銷量同比增長跌幅達42%,相對往年銷量的確讓人著急,而累計銷量跌幅也達37%,占上汽通用整體銷量份額達15%,其主要消費城市是上海、成都、鄭州,而蘇州、北京、青島等城市銷量下滑較多,一定程度拉低了其整體車型銷量。

各車企紛紛在終端降價促銷,而哈弗H6和捷達銷量環比增長是最為亮眼的主流車型。哈弗H6銷量環比增長超61%,終端降價促銷策略效果顯現明顯,其主要購買的消費市場集中在成都、重慶、鄭州等城市,而西南雙星是其銷量增長的最大貢獻消費市場,同時哈弗H6也為長城汽車貢獻超46%的銷量;捷達相對往年同期銷量下滑達11%,而從8月淡季回暖較快,環比增幅達42%,其主要消費群體集中在成都、哈爾濱、長春,而成都是環比增量最大的,增幅達59%,其銷量達28,934輛,為一汽大眾9月份銷量貢獻達16%。

新能源車型銷量:新上市車型成車企銷量主力車型

9月份新能源乘用車市場銷量達68,941輛,同比增幅69%,相對整體市場增長乏力,新能源乘用車市場繼續保持高速增長態勢。從銷量排行榜來看,新上市車型銷量表現亮眼,而比亞迪有4款車型進入銷量榜單,微型車奇瑞eQ1、江淮iev6e銷量位居前三,北汽新能源銷量較好的車型主要是北汽EU系列和EX系列。

比亞迪有比亞迪唐、比亞迪元、比亞迪E5、比亞迪秦4款車型進入銷量榜單,從同比銷量來看,比亞迪秦、比亞迪E5增長幅度分別為41%和144%,銷量同比增長較快,從環比銷量來看,4款車型均呈現不同程度的下滑態勢,特別是比亞迪秦和比亞迪唐下滑幅度超26%,比亞迪唐是8月新上市車型,依舊需要等待市場檢驗,其主要消費市場集中在上海、深圳、廣州,而比亞迪秦受到9月份新上市的比亞迪秦Pro的影響,其潛在的消費群體會存在觀望心態,其主要的消費市場集中在上海、北京、深圳。

微型車奇瑞eQ1、江淮iev6e銷量均位居前三。奇瑞eQ1銷量位居榜首,銷量環比持續上升,作為一款微型純電動車來說,實現銷量的增長實屬不易,其消費市場主要集中在上海、天津、濰坊、青島,上海和天津主要是用于出租和分時租賃用車;而江淮iEV6E銷量同比增幅達53%,一方面其優越的續航能力和操控性能,另一方面得益于其所在工廠合肥的地方性優勢,安徽是其主要的消費市場,其銷量占該車型整體銷量份額的45%。

北京成為北汽新能源EU系列和EX系列主要的銷量市場,北汽EU系列9月銷量達2,974輛,同比增長126%,其續航里程達400-500公里,顏值受到用戶好評,其主要消費市場集中在北京、深圳;而北汽EX系列環比銷量下滑近8%,其消費市場主要集中在北京、上海、天津,私人用戶是其主要消費群體。

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